Rasmus Krath tager publikum med på en dragende rejse højt op i Andesbjergene og dybt ind i Amazonas´ jungle. Undervejs spiller han på både guitar, charango (lille bæltedyrs-guitar) og panfløjte for at krydre de levende fortællinger om natur, mennesker og forandringer.

Fra Amazonas´ indianerstammer medbringer Rasmus Krath et tre meter langt jagt-pusterør med ægte giftpile. Pusterøret prøveskydes undervejs i foredraget, hvor publikum også får mulighed for at kildre halsen med en kop stærk argentinsk bjergthe serveret i en kalabas-frugt - alt imens de godt 150 fantastiske lysbilleder glider forbi.
Under en bustur i Paraguay kom Rasmus og de andre passagerer i skarpt forhør, da politiet en sen aften fandt 14 kg kokain på bussens toilet. Panikken bredte sig, og ingen vidste, hvem kokainen tilhørte. Først efter seks timers forhør og adskillige kropsvisitationer midt om natten blev Rasmus og passagererne sluppet løs igen. Som eneste vesterlæn-ding til stede fik Rasmus lov til at fotografere politimesteren med det hvide pulver.

Dybt inde i Bolivias jungle var Rasmus på krokodillejagt. Han fangede en tre meter lang krokodille, der pludselig blev meget træt - den faldt i søvn i lejren og lå og snorkede. I Andesbjergene besøgte Rasmus Quechua og Aymara indianerne, der bor i stenhytter i op til 5000 m.o.h., hvor nattemperaturen når ned under -25 C°.
Da Rasmus Krath boede hos Quichua indianerne i Ecuador spiste han krokodillekød og abekød og blev budt på larver og termitter til morgenmad. Han lærte om indianernes verden og fortalte dem om sit eget liv i Danmark. Nu stiller han spørgsmålet: Hvorfor er vi så fascinerede af indianere rundt omkring på kloden - hvad leder vi efter, og hvilke konsekvenser har vores søgen? Hvad sker der, når en indianerstamme "opdages" og kommer i kontakt med "den civiliserede verden"? Hvorfor synes vi, det er synd, når en indianerstamme i Amazonas brænder deres hytter ned og flytter til byen - og hvem synes vi, det er synd for? Rasmus Krath beretter om sit ophold hos Quichua indianerne i Ecuador og sætter spørgsmålstegn ved manges gængse opfattelse af naturfolk kontra omverdenen.